[PARAPHEUR V4] Viser un dossier
Ce tutoriel, dédié aux personnes qui visent, montre comment viser un dossier sur le parapheur de Mégalis.
Dans notre exemple, nous allons viser un devis.
Pour visualiser un dossier, cliquez sur son nom
Vous accédez à la visualisation du dossier.
1 – Faites défiler la page avec votre souris pour consulter la suite du dossier.
2 – Si celui -ci a plusieurs pages, utilisez les boutons « Première page« , « Précédent« , « Suivant » et « Dernière page » pour naviguer dans le dossier et le consulter en intégralité.
Une fois le document visualisé, cette icône vous permet de procéder à son visa.
Vous avez la possibilité de rejeter un dossier, celui-ci reviendra à la personne l’ayant émis sur le parapheur.
Important : vous devrez indiquez le motif du rejet.
Dans notre exemple nous avons cliqué sur « Viser« . Une fenêtre s’ouvre indiquant le dossier à viser.
Vous avez la possibilité d’indiquer une annotation si vous le souhaitez :
– l‘Annotation publique sera visible tout au long de la vie du dossier dans le parapheur.
– l’Annotation privée ne sera visible que par la personne suivante dans le circuit.
Cliquez sur « Valider » afin de viser le dossier et que celui-ci poursuive son cheminement dans le parapheur, selon ce qui a été paramétré.
Attention : S’il y a d’autres dossiers à viser, ceux-ci s’afficheront à la suite des traitements réalisés.
Afin de viser nos deux factures, nous les sélectionnons grâce à ces cases à cocher. Sélectionnez autant de factures/devis que vous souhaitez traiter en même temps.
Dans notre exemple nous avons cliqué sur « Viser« . Une fenêtre s’ouvre indiquant le dossier à viser.
Vous avez la possibilité de valider ou rejeter un dossier, celui-ci reviendra à la personne l’ayant émis sur le parapheur.
Important : vous devrez indiquez le motif du rejet.
Vous avez la possibilité d’indiquer une annotation si vous le souhaitez :
– l’Annotation publique sera visible tout au long de la vie du dossier dans le parapheur.
– l‘Annotation privée ne sera visible que par la personne suivante dans le circuit.
Cliquez sur « Valider » afin de viser le dossier et que celui-ci poursuive son cheminement dans le parapheur, selon ce qui a été paramétré.